Das Kundenportal für Dienstleister.

Anfragen, Freigaben und Nachweise an einem Ort, ohne Passwort und mit deinem Logo.

Verfügbar ab Frühjahr 2027.

Was deine Kunden dort tun.

Anfragen stellen
„Neue Anfrage“ legt eine Aufgabe bei dir an. Die Antworten stehen im Verlauf.
Offene Punkte erledigen
Freigeben, Rückfrage stellen, Änderungen anfordern oder eine Datei hochladen.
Sehen, was erledigt ist
Der Reiter „Erledigt“ zeigt die Arbeit, „Nachweise als ZIP“ gibt sie weiter.
Prüftermine
Anstehende Termine an ihren Objekten.
Monatsberichte und Belege
Für den Hauptansprechpartner, Belege aus Lexware Office.

Welche Vorlagen sichtbar sind
„Im Kundenportal zeigen“ gilt je Vorlage, mit eigenem Namen für den Kunden.
Wer Zugang hat
Je Kontakt. Er belegt dadurch keinen Platz in deiner Organisation.
Was bei Dringendem gilt
„Telefon für Dringendes“ je Kunde steht unter „Brennt es?“.
Dein Auftritt
Logo, Datenschutzerklärung und Impressum deiner Organisation.

Wie melden sich Kunden an?

Ohne Passwort, mit einem Anmeldelink per E-Mail. Er gilt 15 Minuten und nur einmal. Dazu steht in derselben E-Mail ein sechsstelliger Code.

Sieht jeder Kontakt alles?

Nein. „Monatsberichte“ und „Belege“ sieht nur der Hauptansprechpartner. Andere Kontakte sehen, was an sie gerichtet ist.

Kostet ein Kunde einen Platz?

Nein. Das Portal ist im Paket enthalten, und Kontakte im Portal zählen nicht als Personen.

Kann ich das Portal mit eigenem Logo nutzen?

Ja. Logo, Datenschutzerklärung und Impressum stellst du für deine Organisation ein.

Verfügbar ab Frühjahr 2027. Trag dich ein, wir schreiben dir einmal, wenn Taskkette offen ist.