Lexware Office und Taskkette in einer Kette.
Kunden kommen aus der Buchhaltung, Belege stehen am Kunden, und aus einem Angebot wird das Nachfassen – das sich mit der Auftragsbestätigung von selbst erledigt.
Verfügbar ab Frühjahr 2027.
Buchhaltung und Arbeit, verbunden
Was in Lexware passiert, stößt in Taskkette den nächsten Schritt an.
Kunden importieren
In einem Rutsch, gefiltert nach „aktiv seit“ – gemessen am letzten Beleg. Name und Adresse gleicht Taskkette danach stündlich ab.
Belege am Kunden
Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine und Rechnungen mit Positionen – sichtbar nur für die Rollen, die du freigibst.
Angebot und Nachfassen
Mit dem Startpaket erledigt ein Angebot in Lexware die Aufgabe „Angebot erstellen“, und die Auftragsbestätigung schließt das Nachfassen.
Regeln auf Belege
Die Auslöser „Beleg erstellt“, „Folgebeleg entstanden“ und „Status geändert“ – für eigene Automatisierungen ohne Code.
Kontakte von selbst verknüpft
Neue Kontakte hängt Taskkette an den Kunden, wenn die Zuordnung eindeutig ist. Sonst fragt Taskkette nach.
Alte Angebote nachholen
Offene Angebote von vor der Einführung holst du nach. Die Felder füllt Taskkette aus dem Beleg.
Offene Posten im Blick
Kundenakte und Cockpit zeigen offene und überfällige Rechnungen, das Anruf-Fenster die überfälligen.
Zahlung nachfassen
Ist eine Rechnung eine einstellbare Zahl Tage überfällig, entsteht eine Aufgabe; sie schließt sich, sobald bezahlt ist.
Gestörte Serienrechnungen
Fehlgeschlagen, beendet bei laufendem Vertrag oder pausiert – auf Wunsch wird daraus eine Aufgabe beim Kunden.
So verbindest du Lexware Office
Lexware Office anbinden geht unter Verwaltung → Integrationen, nur für Admins. Die Verbindung lässt sich prüfen, pausieren und trennen.
API-Schlüssel erzeugen
In Lexware Office
Rechte wählen
Kontakte und die Belegarten
Eintragen
Dazu „Belege abrufen ab“
Verbindung prüfen
Zeigt, welche Rechte fehlen
Kunden importieren
Gefiltert nach letztem Beleg
Weitere Anbindungen: NinjaOne · ESET PROTECT · Securepoint · STARFACE · Microsoft 365 · Clockodo · Shopify · Taskkette für IT-Dienstleister
Was du wissen solltest
Deine Frage ist nicht dabei? Schreib uns an support@taskkette.de.
Schreibt Taskkette in Lexware?
Nein. Die Anbindung liest Kontakte und Belege. Angelegt wird weiter in Lexware Office.
Wie aktuell sind die Daten?
Taskkette gleicht stündlich ab.
Wer sieht die Belege?
Nur die Rollen, die du freigibst.
Was passiert, wenn ein Kontakt zu mehreren Kunden passt?
Dann verknüpft Taskkette nicht selbst, sondern fragt nach. Lehnst du eine Zuordnung ab, merkt sich Taskkette das und fragt nicht erneut.
Welche Belege zeigt Taskkette?
Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine und Rechnungen, jeweils mit Positionen. Ab welchem Datum Belege abgerufen werden, legst du beim Einrichten fest.
Kein Angebot ohne Nachfassen
Verfügbar ab Frühjahr 2027. Trag dich ein, wir schreiben dir einmal, wenn Taskkette offen ist.